Dan-no-ura savaşı sırasında Heike klanının düştüğü sularda antik bir kılıç için daldıktan sonra Tomona hem görme yetisini hem de babasını kaybeder. Biwa çalmayı öğrenmekten başka seçeneği kalmayan Tomona, prestijli bir hikaye anlatıcısı grubuna katılacak kadar yetenek kazanır ve "Tomoichi" adını alır. Kısa bir süre sonra Tomoichi, şekilsiz görünüşüyle başkalarını terörize etmekten keyif alan ancak görme engelli hikaye anlatıcısının ona eşit davranmasına şaşıran tuhaf bir kişiyle tanışır. İkili hızla arkadaş olur ve "Inu-Ou" adını seçen yabancının, Heike klanının unutulmuş hikayelerini anlatan ruhları duyabildiğini keşfetmesinin ardından birlikte performans sergilemeye başlarlar. Tomoichi adını tekrar Tomoari olarak değiştirir ve müziğini Inu-Ou'nun yeraltı dans performanslarını desteklemek için kullanır, kitleler arasında inanılmaz bir popülerlik kazanır. Ancak geliştirdikleri küstah ve alışılmadık tarz, şogunluğun derinden değer verdiği geleneklere meydan okur. İkilinin şöhreti artmaya devam ettikçe, çevrelerindeki toplumu kontrol eden gelenek güçleriyle mücadele etmek zorundadırlar.

• Hideo FurukawaOrijinal eser
• Taiyou MatsumotoOrijinal karakter tasarımı
• Masaaki YuasaYönetmen
• Fuuga YamashiroYardımcı yönetmen
• Nobutake ItouKarakter tasarımı
• Kenji ZenbaObje tasarımı
• Eri KinoshitaObje tasarımı
• Mizuki KiyamaObje tasarımı
• Norio MatsumotoBaş animatör
• Hideki NakamuraSanat yönetmeni
• Yuuko KobariRenk tasarımı
• Yoshihiro SekiyaGörüntü yönetmeni