Demon Lord Exchange!! 

Kahraman Filina’nın grubu, güçlü bir İblis Lordu karşısında yok olmanın eşiğinde. Yüce iblis, tek bir şartla hayatlarını bağışlamayı teklif eder: Bir yıl boyunca kahramanla vücut değiştirebilmek. Filina’nın çocukluk arkadaşı olan bir Rahip, Atty, doğal olarak bu teklife itiraz eder ancak Filina, arkadaşlarını korumak için şartı kabul eder. Böylece, dünyanın yollarından habersiz olan İblis Lordu ve yeni İblis Lordu'nu bir kez ve içinte yenmek için yola çıkan tuhaf maceracı grubu için yeni bir yolculuk başlar...!!