Utakata no Uroko 

Şarkıcı-besteci Tetsuta, büyük çıkışından bir adım önce geçirdiği boğaz ameliyatı nedeniyle şarkı söyleyemez hale gelir. Kendisinden bir şarkı bestelemesini isteyen arkadaşını geri çevirdikten sonra denize gider ve babasıyla birlikte bir restoran işleten genç bir adam olan Nagi ile tanışır. Bu gizemli genç, Tetsuta'yı restoranlarına davet eder ve onun dertlerini dinler, bu durum Tetsuta'nın geceyi orada kalmasıyla sonuçlanır. Tetsuta, Nagi'nin şarkı söyleyiş sesini duyar ve vücudunun içinden elektrik çarpan bir etki alır. Hayatında ilk kez, bestelediği şarkıları başkasının söylemesini ister.